远洋集团境外债务重组迎来重大突破

远洋集团宣布境外债务重组取得重要进展，获得银团协调委员会的支持。新方案包括发行新债、强制可转换债券和新永续债等，最大限度地保障了债权人的利益，并为公司未来的发展创造了有利条件。远洋集团最近宣布了一个重大消息：他们的境外债务重组终于有了实质性进展。远洋已经成功获得了境外银团协调委员会成员的支持，这些成员占到了境外银团贷款及同质双边贷款本金总额的约50%。已经有主要债权人签署了重组支持协议，这无疑为整套方案的通过提供了强有力的保障。公司对此深表感谢，并呼吁更多的债权人加入重组支持协议，共同推动方案的实施。

据公告，远洋的境外债务重组方案涵盖了56.36亿美元的债务本金。这个方案尊重各境外债权人的优先劣后顺序和法律结构，提供了新票据、新贷款、强制可转换债券和新永续债作为重组对价，尽最大可能考虑到境外债权人的利益。方案显示，远洋将面向债权人发行年利率3%的22亿美元新债，并且提供了全面综合的增信保障，还包括多项境外资产的抵质押、多家境外主体担保、多个境内资产收益权增信，以及多笔大额应收款和股权长投的收益权增信。剩余债务金额则可以置换为两年期无息强制可转债，债权人也可以选择新永续债作为替代。

远洋集团表示，过去几个月，他们一直在与债权人保持建设性的对话，力求达成符合各方利益的境外债重组方案。这个方案经过律师和独立清算分析师的多方讨论与论证，旨在公平公正的前提下，最大化债权人的价值回收，同时为公司建立长期可持续的资本结构，为未来的经营发展创造更有利的环境。

远洋集团境外债务重组的成功推进无疑是一个积极的信号，显示了公司在困境中积极应对、寻找解决方案的能力。在这个过程中，远洋集团展示了极大的诚意和决心，通过多项增信措施和重组方案，最大化地保障了债权人的利益。这不仅对公司本身的资金流动和稳定运营带来积极影响，也为市场传递了信心，显示出公司有能力在复杂的国际环境中稳步前行。同时，这一重组方案在法律和实际操作上具备一定的可行性和务实性，值得其他企业在面对类似困境时借鉴。未来，随着更多债权人的加入和支持，远洋集团的重组方案有望顺利实施，远洋集团境外债务重组迎来重大突破为公司进一步的发展和壮大奠定基础。

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